Jak skonfigurować warunkowe pola w DocuSign, aby były widoczne tylko dla określonych odbiorców?

Odpowiedź:

Warunkowe pola w DocuSign pozwalają na dynamiczne wyświetlanie określonych sekcji dokumentu w zależności od odpowiedzi lub roli odbiorcy. Aby je skonfigurować:

1. Tworzenie dokumentu:
   • Dodaj dokument, który ma być wysłany, i przejdź do edytora pól.
2. Dodanie pól warunkowych:
   • Umieść standardowe pola, takie jak Pole tekstowe lub Lista rozwijana, w miejscu, gdzie ma się pojawić zależna zawartość.
   • Właściwości pola ustaw na „Ukryte” lub „Opcjonalne”.
3. Ustawienie warunku:
   • Kliknij pole, które ma być warunkowe, a następnie w sekcji „Zaawansowane opcje” wybierz opcję Warunek wyświetlania.
   • Skonfiguruj warunek, np.:
     • Wyświetl pole, jeśli odbiorca wybierze określoną opcję w liście rozwijanej.
     • Wyświetl pole tylko dla określonej roli odbiorcy (np. „Menadżer” lub „Klient”).
4. Testowanie:
   • Skorzystaj z funkcji Podgląd, aby upewnić się, że pola są widoczne tylko dla właściwych odbiorców lub w odpowiednich sytuacjach.

Warunkowe pola są przydatne, gdy chcesz dostosować dokumenty do różnych scenariuszy, bez potrzeby tworzenia osobnych szablonów. Jeśli potrzebujesz pomocy w zaawansowanej konfiguracji, skontaktuj się z nami: Kontakt.